Личный финансовый план

Финансовый план - это основной документ пошагового накопления и инвестирования капитала. 

Финансовый план – это комплекс услуг, состоящий из 4 встреч (60 – 90 минут), который включает:

• оценку текущей финансовой ситуации (на основании заполненного опросника);
• анализ и определение возможностей: наш финансовый план дает реалистичную картину о возможностях и способах достижения ваших финансовых целей, таких как приобретение жилья, образование детей, формирование пенсионных сбережений;
• финансовые прогнозы: мы сформируем таблицы ваших будущих накоплений с учетом существующего капитала, будущих доходов и расходов и подберем конкретные способы и графики инвестирования;
• анализ результатов и дорожную карту: финансовые рынки не гарантируют точных результатов, поэтому мы предоставляем клиентам анализ альтернатив и способ оптимизировать инвестиционное поведение.

Финансовый план необходим, чтобы

• понять, сколько, когда и куда инвестировать;
• оценить, в какие сроки реально достичь финансовых целей;
• узнать, какие альтернативы существуют, какие факторы могут влиять на ваш выбор.

Создание финансового плана позволит нам приступить к формированию инвестиционного портфеля, подходящего для вашей индивидуальной ситуации. Мы вам предоставим рекомендации по стратегиям и конкретным инструментам для того, чтобы вы смогли максимально быстро приступить к инвестированию. 

В результате вы получите детальный документ с конкретными рекомендациями и предложениями для достижения ваших финансовых целей!

Оставьте заявку на составление вашего личного финансового плана и формирования инвестиционного портфеля (заполнив форму ниже). В течение 24 часов с вами свяжется наш менеджер для предварительного обсуждения ваших вопросов и задач. Во время этой беседы вы сможете согласовать удобные день и время для первой консультации перед началом работы по составлению финансового плана.

Стоимость услуги - $ 500-1500 *

* Оплата за составление индивидуального финансового плана и формирование инвестиционного портфеля производится до встречи с финансовым консультантом.